IPO Совкомбанка прошло по верхней границе цены

ПАО «Совкомбанк» (далее – Совкомбанк, Банк, а вместе с его дочерними организациями – Группа; телетайп: SVCB), диверсифицированная и быстрорастущая российская финансовая группа, объявляет об успешном завершении первичного публичного размещения акций (далее – «IPO»). «, «Оферта») и о начале торгов обыкновенными акциями (далее – «Акции») на Московской бирже.

Цена IPO составила 11,5 рубля за акцию. С учетом выпуска новых акций в рамках IPO рыночная капитализация Совкомбанка на старте деятельности составит 230,5 млрд руб.

IPO Совкомбанка привлекло значительный интерес инвесторов. В рамках IPO поступило более 140 тысяч заявок.
Сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке капитала, а также первым IPO российского банка на Московской бирже за более чем 8 лет. Общий размер IPO составил 11,5 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Всего было размещено 1 млрд акций. По итогам размещения уставный капитал банка будет состоять примерно из 20 миллиардов акций.

Предложение акций заключалось только в дополнительной эмиссии акций – существующие акционеры Группы не продавали свои акции. Все средства, привлеченные в ходе IPO, будут использованы на общекорпоративные цели в рамках дальнейшего развития Совкомбанка. Доля физических лиц в размещении составила около 65%, институциональных инвесторов – около 35% от общего объема размещения.

Банк, его текущие контролирующие акционеры и их аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничениями на отчуждение акций Банка до 1 июля 2024 года.

В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации до 15% от базового размера размещения. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней после начала деятельности. Акции Совкомбанка включены в первый уровень листинга Московской биржи под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Один торговый лот содержит 100 акций. Торги акциями Совкомбанка начнутся сегодня, 15 декабря 2023 года.

«Мы рады, что инвесторы поверили в бизнес-перспективы Совкомбанка. Это дало нам возможность сформировать широкую и диверсифицированную базу, в которую теперь входят клиенты и сотрудники банка, крупные и средние институциональные инвесторы, а также десятки тысяч человек. Наша команда будет стремиться реализовать наши амбиции по прибыльному росту и оправдать оказанное нам доверие», — заявил Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка.

Реклама. ПАО «Совкомбанк». эрид: LdtCKV4kU