Национальное казначейство Бразилии в четверг объявило о втором выпуске устойчивых облигаций на международном рынке с целью привлечь до 10 миллиардов долларов США. Это последовало за первым выпуском устойчивых облигаций страны в ноябре прошлого года, в результате которого удалось привлечь 2 миллиарда долларов США.
В то время спрос на активы «значительно превзошел» ожидания, достигнув почти 6 миллиардов долларов США, что побудило быстро принять решение о второй эмиссии.
Срок погашения облигаций этой последней операции наступит в 2032 году и будет рассчитан на семь лет. Они связаны с обязательством Бразилии выделить эквивалентную сумму чистых поступлений на проекты устойчивого развития и социального развития. Эти проекты включают возобновляемые источники энергии, экологически чистый транспорт, адаптацию к изменению климата, борьбу с бедностью и доступ к базовой инфраструктуре.
Параметры этой партии устойчивых облигаций были определены в мае, когда было определено, что от 50 до 60 процентов собранных средств будут направлены на экологические инициативы, а остальная часть будет направлена на социальные расходы.
Благодаря этой операции правительство также надеется продлить срок своего внешнего долга — в настоящее время он составляет 7,07 года — и диверсифицировать индексаторы и базу инвесторов.
Облигации, возглавляемые финансовыми гигантами Bank of America, Goldman Sachs и HSBC, выпускаются на мировом рынке, результаты которых, как ожидается, будут объявлены позже сегодня.
