Финансовая группа NCB сообщает, что получила заявки на 2,5 миллиарда долларов в рамках своего недавно завершенного дополнительного публичного предложения (APO), которое она предприняла для сокращения долга и увеличения капитальных резервов.
Компания заявила, что, хотя она стремилась привлечь около $5 млрд, она считает эти $2,5 млрд “значительными в контексте преобладающей денежно-кредитной политики и проблем, которые она создает для рынков акционерного капитала”.
APO — это продажа акций компании, которая уже провела первичное публичное размещение акций.
«Поступления от APO предназначены для сокращения долга и повышения гибкости капитала финансовой холдинговой компании. Наши ключевые операционные подразделения: National Commercial Bank, Guardian Insurance и Clarien Bank работают хорошо и в совокупности приносят 30–40% консолидированной прибыли в финансовый холдинг. холдинговой компании», — сказал Роберт Алмейда, генеральный директор группы.
Он добавил: «При текущих темпах роста недостаточная сумма повышения должна быть обеспечена за счет доходов в течение 4–6 месяцев и, как ожидается, не окажет существенного влияния на наши планы на предстоящий год».
Компания, одна из крупнейших финансовых организаций в регионе, заявила, что APO — это лишь одна из нескольких стратегий, которые она реализует для перекалибровки своего бизнеса.
«Под лозунгом эффективности, управления и качества обслуживания клиентов компания за последние семь месяцев сократила текущие ежегодные расходы на сумму 8 миллиардов долларов, перераспределила избыточный капитал в размере 15 миллиардов долларов внутри группы и продала свой непрофильный банковский бизнес на Каймановых островах. , продажа которого в настоящее время находится на рассмотрении регулирующих органов”, – говорится в заявлении компании в пятницу.
«Успех этих инициатив подтверждается финансовыми результатами группы за квартал, завершившийся 31 марта 2024 года, где консолидированная чистая прибыль (приходящаяся на акционеров материнской компании) увеличилась на 74 процента в годовом исчислении до 5,6 миллиарда долларов».
Ангус Янг, генеральный директор NCB Capital Markets Limited, ведущего брокера и организатора APO, сообщил, что было подано более 3000 заявок.
Он сказал, что произошла чрезмерная подписка на резервный пул сотрудников.
«Нас также воодушевляет подавляющая поддержка со стороны брокерского сообщества на Ямайке, которые участвовали в качестве торговых агентов и поделились своими независимыми оценками компании – все из которых приписывают внутреннюю оценку в диапазоне от средних до высоких 70 долларов за акцию. Это демонстрирует сильный рынок. уверенность в стратегическом направлении и будущих перспективах NCBFG», — сказал он.
Срок подачи заявок продлен до 3 июня.
Группа NCB заявляет, что ее активы составляют 2,2 триллиона долларов.
Группа выпустила 78,5 млн новых обыкновенных акций по цене $65 с возможностью увеличения их количества до 117,75 млн штук. Кроме того, в эту сумму входило 785 000 акций, зарезервированных сотрудниками, по цене $58,50.
С начала пандемии COVID-19 уровень долга НЦБ увеличился с удвоенного капитала до утроенного.
НЦБ выпускает APO на 5 миллиардов долларов
В контексте банки и другие учреждения предпочитают, чтобы уровень долга клиентов не превышал их капитала. Таким образом, АПО является попыткой снизить относительную долговую нагрузку.
В частности, долг группы, исключая депозиты клиентов, составляет $591 млрд, что в три раза превышает ее консолидированный капитал в $196 млрд к декабрю 2023 года.
Сравните это с декабрем 2019 года, когда долг НЦБ составлял $388 млрд, что почти вдвое превышает его капитал в $190 млрд.
В прошлом году компания, возглавляемая миллиардером Майклом Ли-Чином, претерпела ряд смен руководства.
Следите за The Gleaner в X и Instagram @JamaicaGleaner и в Facebook @GleanerJamaica. Отправьте нам сообщение в WhatsApp по телефону 1-876-499-0169 или напишите нам по адресу onlinefeedback@gleanerjm.com или editors@gleanerjm.com.
:format(jpg)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC83L2FybWlqYS1yaWEucG5n.jpg)