По словам людей, знакомых с ситуацией, Pan American Energy, один из крупнейших экспортеров сырой нефти в Аргентине, встретится на этой неделе с инвесторами, чтобы оценить спрос на глобальную продажу облигаций.
Нефтяник поручил иностранным банкам организовать встречи, которые должны были начаться в понедельник, по словам людей, попросивших не называть их имени, поскольку встречи являются закрытыми. По словам источников, компания рассматривает возможность возвращения на рынки, на которых она выпустит облигации эталонного размера со сроком погашения через восемь лет.
Если сделка состоится, PAE станет второй аргентинской нефтегазовой компанией, которая заимствует средства на международных рынках облигаций в этом году после сделки YPF на 800 миллионов долларов США, заключенной в январе.
Представитель PAE не сразу ответил на просьбу о комментариях. По словам источников, для управления сделкой были наняты Citigroup Inc., Itau BBA, JPMorgan Chase & Co. и Santander.
Компания находится в совместной собственности BP Plc и инвестиционной компании, поддерживаемой китайской CNOOC и членами семьи миллиардеров Булгерони, которые основали компанию и имеют места в совете директоров и в высшем руководстве.
Потенциальная продажа также происходит в связи с тем, что экономическая программа президента Хавьера Милея приводит к тому, что местный барометр риска оказывается на самом низком уровне с сентября 2020 года, что сигнализирует некоторым на Уолл-стрит о том, что, возможно, пришло время снова инвестировать в Аргентину и ее компании.
Долларовые облигации Pan American со сроком погашения в апреле 2027 года принесли инвесторам убытки в размере 0,8% в этом году, уступив широкому индексу долга Латинской Америки Bloomerg. Согласно индикативным ценам, составленным Bloomberg, облигации торгуются по цене около 104 центов за доллар.
Fitch Ratings присвоило компании рейтинг BB-, что означает три ступени мусорной территории, а агентство Moody’s Investors Service оценило ее на уровне Caa1.
Винисиус Андраде, Кевин Симаучи и Джованна Беллотти Азеведо, Bloomberg
