Совкомбанк планирует провести IPO на Московской бирже

ПАО «Совкомбанк» объявило о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций (далее – IPO, Размещение) с листингом на Московской бирже.

В результате IPO будет создана ликвидность и определена рыночная стоимость акций банка, что, в частности, повысит гибкость при возможных слияниях и поглощениях. Возможна подача заявки на покупку акций с 1 по 14 декабря 2023 г. через крупнейших российских брокеров, в том числе Совкомбанк. В IPO сможет принять участие широкий круг инвесторов, включая частных лиц и институциональных инвесторов.

Индикативный диапазон цен IPO установлен на уровне 10,50-11,50 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х – 2,4х P/E 2023 без учета ожидаемый сбор средств для IPO.

В рамках IPO банк планирует привлечь 10 млрд руб. Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительного выпуска (денежными средствами). Все средства, привлеченные в ходе IPO, будут использованы для дальнейшего развития бизнеса.

Никто из нынешних акционеров банка не будет продавать свои акции в рамках IPO. В то же время некоторые из существующих акционеров банка, в том числе институциональные инвесторы, сотрудники и долгосрочные клиенты банка, выразили намерение купить акции Совкомбанка в рамках IPO. Цена IPO будет установлена ​​решением Наблюдательного совета Банка после окончания периода подачи заявок, который начинается сегодня, 1 декабря 2023 года, и заканчивается 14 декабря 2023 года.

До объявления о сделке Совкомбанк уже получил индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в размере 50% от ожидаемого размера Предложения.

Действующие акционеры и их аффилированные лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения акций Банка в течение 180 дней после завершения IPO. В рамках IPO будет создан механизм поддержания цены акций, который будет работать в течение 30 дней после начала бизнеса (механизм стабилизации цены).

Ожидается, что старт торгов акциями Банка начнется 15 декабря 2023 года под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Акции включены в первый уровень листинга Московской биржи. Один лот будет содержать 100 акций.

Предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам. Подать заявку на покупку акций можно будет через крупнейших российских брокеров. Технические подробности процедуры подачи заявки будут опубликованы сегодня на официальном сайте Московской биржи.

Документы о выпуске и дополнительная информация раскрываются на официальном сайте Группы и в ленте регуляторных новостей.